五礦聯(lián)合體58.5億美元收購(gòu)嘉能可銅礦

　　五礦聯(lián)合體58.5億美元收購(gòu)銅礦成中國(guó)礦業(yè)史上最大并購(gòu)案

　　新浪財(cái)經(jīng)訊 4月14日消息，傳聞已久的五礦聯(lián)合體收購(gòu)礦業(yè)巨頭嘉能可旗下銅礦終于塵埃落定，這項(xiàng)金額高達(dá)58.5億美元(約合456.3億港幣)的并購(gòu)案是中國(guó)金屬礦業(yè)史上迄今實(shí)施的最大的境外收購(gòu)。

　　今日，中國(guó)五礦集團(tuán)公司(“中國(guó)五礦”)所屬五礦資源有限公司(MMG，香港證交所上市代碼1208)宣布，由MMG、國(guó)新國(guó)際投資有限公司(“國(guó)新國(guó)際”)和中信金屬有限公司(“中信金屬”)組成的聯(lián)合體與GlencoreXstrataplc(“嘉能可”)達(dá)成LasBambas銅礦項(xiàng)目(“邦巴斯項(xiàng)目”)股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，交易對(duì)價(jià)為58.5億美元(約合456.3億港幣)。

　　邦巴斯項(xiàng)目是Glencoreplc與Xstrataplc合并交易中涉及的一項(xiàng)重要銅礦資產(chǎn)。該項(xiàng)目位于秘魯南部的Apurimac地區(qū)，是目前全球最大的在建銅礦項(xiàng)目，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后前5年每年可生產(chǎn)銅精礦含銅量約45萬(wàn)噸。收購(gòu)并完成邦巴斯項(xiàng)目建設(shè)后，中國(guó)五礦有望成為中國(guó)最大的銅礦山生產(chǎn)企業(yè)和全球前10大銅礦山生產(chǎn)商之一。

　　中國(guó)五礦總裁周中樞表示，“邦巴斯項(xiàng)目完全符合中國(guó)五礦和MMG的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，將進(jìn)一步優(yōu)化中國(guó)五礦的礦業(yè)資產(chǎn)組合，并將與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生良好的戰(zhàn)略協(xié)同。”對(duì)于邦巴斯項(xiàng)目的后續(xù)運(yùn)營(yíng)，他表示，中國(guó)五礦將秉承“珍惜有限創(chuàng)造無(wú)限”的理念，堅(jiān)持“全球視野、本地運(yùn)營(yíng)、中西協(xié)同、互利共贏”的國(guó)際化策略，以MMG為主體，與合作伙伴、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、秘魯各級(jí)政府、相關(guān)機(jī)構(gòu)等各方攜手一道，把邦巴斯項(xiàng)目建設(shè)好、運(yùn)營(yíng)好。

　　目前該交易還需要獲得秘魯政府、中國(guó)政府以及五礦資源股東大會(huì)的批準(zhǔn)。如果一切順利，有望在今年三季度完成交割。此項(xiàng)收購(gòu)由MMG聯(lián)合國(guó)新國(guó)際和中信金屬共同完成，三方在聯(lián)合體中分別持股62.5%、22.5%、15%。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行牽頭，工商銀行、中國(guó)銀行參與的銀團(tuán)為此次收購(gòu)提供資金支持。

　　本次收購(gòu)，花旗銀行、美銀美林為五礦聯(lián)合體財(cái)務(wù)顧問(wèn)，偉凱、德同、REM為法律顧問(wèn)，工銀國(guó)際、中銀國(guó)際為融資顧問(wèn);德意志銀行為五礦財(cái)務(wù)顧問(wèn)。